房产洞察:供地节奏大调整,地产股掀涨停潮!

1，热点城市今年最多卖三次地？

2月24日，这一消息开始在业内广为流传，传言称，2021年，全国22个重要城市土地招拍挂活动，一年最多进行三次。

21世纪经济报道记者多方求证获悉，该消息确有出处。

据记者多方了解，2月23日，“全国2021年住宅用地供应分类调控工作视频培训会议”召开，自然资源部开发利用司开发利用司副司长莫晓辉对2021年住宅用地供应分类调控工作进行了安排部署。

自然资源部开发利用司市场监管处相关负责人从科学编制实施住宅用地供应计划、坚持做好住宅用地信息公开、实行住宅用地集中出让和加强监测监管和考核评价等四个方面详细讲解了2021年住宅用地供应分类调控工作要点。

一年最多供三次地的说法，便出自“实行住宅用地集中出让”的要求。 

“重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地的时序，实行‘两集中’同步公开出让。”

所谓“两集中”，即集中发布出让公告、集中组织出让活动。按照要求，原则上发布出让公告全年不得了超过3次，时间间隔和地块数量要相对均衡。

按照自然资源部的说法，“两集中”可以提高市场信息透明度，将以往零散出让的“涓涓细流”变成集中出让的“放量供地”，可以在社会上形成更大效应，体现出土地的充足保障。

自然资源部还将加强对“两集中”供地情况的督导，适时组织专项检查。

至于“重点城市”是否就是网传的22城，目前尚未得到证实。

2，地产股突然暴涨，万科、保利罕见涨停！投资风向变了？

沉寂多月的地产股终于铁树开花！A股地产股和港股内房股集体暴拉！

2月25日，万科A封板，成交额达80亿元，荣安地产、嘉凯城、南国置业、华夏幸福等纷纷涨停！

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的"抱团"。而每一次"抱团"的切换，成为决胜相对收益的关键契机。

按照上面的定义，持续加仓并持有一个板块接近至超过30%，视为"抱团"。

据雪球用户@贫民窟的大富翁 发文，类似的情况发生过四次，分别是：

2007Q1-2010Q1 抱团金融，持续13个季度

2009Q3-2012Q3 排名前列次消费抱团，持续13个季度

2013Q1-2016Q1 抱团信息科技，持续13个季度

2016Q1-当前 第二次消费抱团，已经持续了13个季度

但如果从2017Q1算正式开始抱团，目前只持续了10个季度。而从2019年开始到现在，以消费、科技和医药为代表的的"赛道股"也出现了一次抱团行情，这就是第五次了。

那么这次沉寂多月的地产股会接力抱团股吗？

针对前文提到的供地节奏调整，券商表示此举是地产的利好。

中信证券表示，由于地方推地的机会是有限的，一旦推地过少，或由于所推土地质量太低，导致开发企业不积极，流拍率过高，地方只能等待下一次土地出让的窗口。这在客观上可能推动地方适当增加供给，并合理定价。

该机构还认为，土地集中分批次出让，有利于避免地产企业过度竞争。由于土地出让一般有保证金要求，企业很难在多地，针对大量地块，同时缴纳保证金。因此，单块土地可参与的房企数量可能会下降（尽管最优质地块的参与企业数量并不会下降）。即使是比较激进的企业，也只能量力而行，参与一部分的土地出让。

中信证券表示，一旦实行次数限制，集中出让的招拍挂规则，增加土地市场透明度，则更有利于形成市场有序、稳定的竞争格局，减少“地王”出现的频次，稳定优秀企业的盈利水平，推进优胜劣汰。从制度上来说，土地市场的改革可以是行业供给侧改革的最后一块拼图——内卷化竞争将因此结束，真正优秀的房企的稳定性和成长性将都有所上升。

另据市界报道，近日市面上流出了一份1月底兴全基金董承非的内部讲话纪要显示，董承非较新表示不买白酒、新能源和光伏，已加仓地产。

据基金季报显示，2014年四季度，保利地产首次出现在兴全趋势前十大重仓股中，2020年三季度，万科也挤入前十大重仓股之列。截至2020年年底，兴全趋势共持有9107万股保利地产和4935万股万科。

董承非表示，会对地产不断加仓，其中万科和保利地产是比现金更好的资产，不过不会押得太重。在董承非看来，银行和地产是一条路上的资产。但是保利地产和万科作为较好的地产公司，相对银行龙头来说估值水平较低，且这两家公司比银行分红要高，因此地产更有配置的必要。

对于此前的机构抱团，他的看法是：“嗤之以鼻，同13年、15年一样，只是换了个资产抱团而已。”

从持仓来看，其也并未对这三个板块进行布局。因此近期这几个板块暴跌，实际上对其管理的产品并未产生直接影响。

那么你觉得本次地产股会接力上一轮抱团股大行情吗？

来源：房地产洞察

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